Náš tým
Lidé, kteří za plánem stojí
Dvořák & Novák tvoří dva poradci s doplňujícími se specializacemi a jeden administrativní pracovník. Záměrně jsme zůstali malí — každý klient tak pracuje se skutečným odborníkem, ne s asistentem.
Přímý kontakt bez prostředníků
V běžné finanční poradně se po prvním setkání dostanete k dalšímu pracovníkovi, pak k jinému a sledování stavu vašeho plánu se stane administrátorskou záležitostí. U nás pracuje klient po celou dobu spolupráce se svým poradcem — tedy buď s Martinem Dvořákem, nebo s Janem Novákem. Oba poradci se pravidelně vzdělávají v oblasti důchodového plánování, sledují legislativní změny a navštěvují odborné konference v Praze a Brně. Každý klientský případ konzultují vzájemně, takže i když máte „svého“ poradce, ve skutečnosti za vaším plánem stojí oba.
Tým Dvořák & Novák
Martin Dvořák
Zakladatel firmy a hlavní poradce se specializací na příjmové strategie a penzijní produkty. Martin pracuje v oboru přes patnáct let a zaměřuje se na klienty ve věku 45–65 let, kteří se blíží rozhodujícímu přechodu do důchodu. Vystudoval ekonomiku na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně.
Jan Novák
Spoluzakladatel a poradce se zaměřením na dlouhodobé spoření a dědické plánování. Jan přišel do praxe přes práci ve správě aktiv v Brně a ke klientovi přistupuje analyticky — rád pracuje s čísly a scénáři, aby byl každý doporučení podloženo konkrétními daty.
Kateřina Marková
Koordinátorka klientské péče. Kateřina zajišťuje plynulou komunikaci mezi poradci a klienty, spravuje harmonogramy revizí a je první kontaktní osobou při každém telefonátu nebo e-mailu. Díky ní víte vždy přesně, ve které fázi váš plán stojí.
„Pan Novák si zapamatoval detaily z naší první schůzky ještě o dva roky později. Přišel jsem na revizi s novou smlouvou od jiného poskytovatele a on okamžitě identifikoval skrytý poplatek, který by mě ročně stál tisíce korun. Tohle se vám v anonymní poradně nestane.“
Jiří Beneš, Vizovice
Chcete se s námi nejprve setkat osobně?
Zarezervujte si úvodní schůzku — bez závazku, bez poplatku. Přijďte a uvidíte, jak pracujeme.